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DS-CD ROM 2 1993 August
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DS CD-ROM 2.Ausgabe (August 1993).iso
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geschaef
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ds0265b
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hpkdemo2.exe
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HANDWERK.DOC
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next >
Wrap
Text File
|
1992-03-18
|
82KB
|
2,185 lines
Sehr geehrter Handwerksmeister!
Sie besitzen zu diesem Programm eine sogenannte
SHARE-WARE-VERSION, die nur begrenzt arbeitsfähig
ist.
Wir haben die Anzahl der Dateneinträge begrenzt.
Möchten Sie vollwertig mit HPK-HANDWERK arbeiten,
lassen Sie sich bitte als Enduser registrieren.
Sie erhalten die Vollversion von HPK-HANDWERK
für DM 998,00 bei unserem Vertriebspartner:
SOFTWARE VERTRIEB
V I E W E G
Weimarerstraße 36
W-4054 Nettetal 1
Telefon 02153/2884
Mit HPK-HANDWERK erwerben Sie eine Auftragswicklung
die Bedienerfreundlichkeit mit einem sehr großen
Leistungsumfang verbindet. Die Basis-Entwicklung
von HPK-HANDWERK erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit mehreren Handwerksmeistern der verschiedenen
Gewerke und deren Fachverbänden. Sie werden in der
Zukunft Ihre Büroarbeiten wie z.B.
Rechnungen/Angebote schreiben, Kalkulation,
Zahlungsverfolgung etc. schnell, komfortabel und
unproblematisch erledigen. Ob Neuling oder EVD-
Profi, in HPK-HANDWERK finden Sie sich schnell
zurecht und können von Anfang an perfekt gestaltete
Angebote, Rechnungen usw. produzieren. Mit den
Funktionen der Kalkulation haben Sie auf Knopfdruck
eine Erfolgsübersicht. Dieses Handbuch beschreibt
die Funktionen von HPK-HANDWERK, wobei Sie mit der
F10-Taste zu jedem Programmpunkt eine
feldbezogenene Hilfe finden. Einige Beispiele
werden den Ablauf innerhalb des Programmes
verdeutlichen.
Wir werden in diesem Handbuch bewußt auf die
Beschreibung einzelner Felder und Programmpunkte
verzichten, die durch den unter F10-Taste ablegten
Hilfetext erklärt werden können.
Diese ON-LINE-Hilfe spart Ihnen lästiges Blättern
im Handbuch. Alle Dateieinträge werden nur durch
die Kapazität ihrer Hardware begenzt.Durch den
Datenträgeraustausch können Sie schnell und
problemlos die Daten Ihrer Großhändler übernehmen
und haben so immer die aktuellen Preise für Ihre
Materialien im direkten Zugriff.
Um einen permanenten und gesicherten Service zu
garantieren, senden Sie bitte die ausgefüllte
"ENDKUNDEN-REGISTRIERUNG" an:
HPK-COMPUTER - Falltorfeld 21 - 4054 Nettetal 1
oder
Software-Vertrieb-Vieweg - Weimarerstraße 36 - 4054
Nettetal 1
Funktionstasten (F?-Taste)
ESC - Beenden jedes Programmteils.
- Abbruch von Programmläufen (z.B. Listen).
- Rücksprung in die Hauptauswahl.
F1 - Speichern von aktuellen Daten.
- Starten von Ausdrucken und Programmläufen
(z.B. Listen).
F2 - Löschen von Eingabefeldern. Bei Texteingaben
wird mit Leerzeichen aufgefüllt, bei Zahlen
wird eine '0' eingesetzt.
F3 - Bei Zeilenbearbeitung wirksam
(z.B.Auftragszeilen, Informationstexte, Langtexte).
- Löscht eine Zeile.
F4 - Bei Zeilenbearbeitung wirksam
(z.B.Auftragszeilen, Informationszeilen, Langtexte).
- Fügt eine Zeile ein.
- In der Artikeldatei bearbeiten
Dimensionstexte.
F5 - In jedem Programmteil, das Langtexte vorsieht,
Einsprung in die Langtexte, sonst nicht aktiv.
F6 - In Artikeldatei und Jumbodatei kopieren
von Datensätzen.
- Bei Aufträgen und Rechnungen Sprung
zwischen Bearbeitung
der Zeilen und des Auftrags-/Rechnungskopfes.
F7 - Suchfunktion nach Daten der jeweiligen
Datei, sortiert nach dem jeweiligen Suchkriterium
von Anfang bis Ende in einem Suchfenster.
F8 - In der Rechnungs- und Auftragsbearbeitung
Sprung in die Kalkulation, sonst nicht belegt.
F9 - Sonderfunktionen
- Die fünf Grund-Sonderfunktionen sind in
jedem Programmteil verfügbar, darüberhinaus
gibt es, abhängig vom jeweiligen Programmteil,
weitere Funktionen.
F10 - Hilfsfunktion für den jeweils angewählten
Programmteils des sich in Arbeit
befindlichen Eingabefeldes.
<- - Geht im Eingabefeld ein Zeichen zurück
und löscht das unter dem Cursor stehende
Zeichen (Backspace).
<-
-> - Tabulator-Taste springt innerhalb eines
Eingabefeldes ein Wort vor oder zurück.
ENTER - Wagenrücklauftaste (ENTER-Taste) wird
zur Bestätigung jeder Eingabe benutzt.
SHIFT - Großschreibe-Taste für Großbuchstaben
oder als Tastekombination wie weiter
unten beschrieben.
Strg - Werden in Kombination mit anderen
Tasten benutzt.
ALT - eine Beschreibung der Tastenkombinationen
lesen Sie weiter unten.
Einfg - Einfügen eines Zeichens in ein Eingabefeld.
Entf - Löschen eines Zeichens in einem
Eingabefeld.
Pos1 - Springen an den Anfang eines Suchbereichs.
Nur aktiv in Suchfenstern.
In der Zeilenbearbeitung - Sprung an Textanfang.
Ende - Springen an das Ende eines Suchbereichs.
Nur aktiv in Suchfenstern.
In der Zeilenbearbeitung - Sprung an das
Textende.
Bild - in Suchfenstern eine Seite vorblättern.
runter In der Dateiverwaltung mit mehreren
Bildschirmseiten für die Eingabe:
Blättern auf die nächste Seite
In der Zeilenbearbeitung rollt eine
Seite vor.
Bild - In Suchfenstern eine Seite zurückblättern.
rauf In der Dateiverwaltung mit mehreren
Bildschirmseiten für die Eingabe:
Blättern auf die vorhergehende Seite.
In der Zeilenbearbeitung rollt eine
Seite weiter.
Strg+-> In Rechnungen/Aufträgen eine
Spalte nach rechts.
+<- In Rechnungen/Aufträgen eine
Spalte nach links.
Die folgenden Tastenkombinationen werden auch durch
die
Sonderfunktionen (Taste F9) abgedeckt.
ALT + K - Aufruf des internen Terminkalenders
T - Aufruf des Taschenrechners
SHIFT + F7 - Lieferanten wechseln
F8 - Kunden offene Posten
F9 - Kunden Informationen
Angebote
Die Erfassungsprogramme der
A u f t r a g s a b w i c k l u n g
vom Angebot über Aufmasse bis zur
Rechnungsstellung.
Sie finden zu jedem Punkt in diesem Programm mit
F10 eine feldspezifische ON-LINE-Hilfe. Wir
ersparen uns deshalb in diesem Handbuch Erklärungen
die bereits in den Hilfstexten dokumentiert wurden,
um Ihnen lästiges Blättern im Handbuch zu ersparen.
Auch werden wir nach Möglichkeit den Abdruck von
Menumasken unterlassen, denn diese Masken sehen Sie
ja auf Ihrem Computer. Alle Bezeichnungen zu den
Eingaben sind recht eindeutig und durch die ON-
LINE-Hilfe F10-Taste unterstützt. In der Erfassung
ist die Kalkulation für Positionen, Titel und den
kompletten Auftrag/Angebot enthalten. Sie sind, bei
entsprechender Sachkenntnis Ihres Gewerkes, sehr
schnell in der Lage mit HPK-HANDWERK effektiv zu
arbeiten. Wichtig für Sie ist der tägliche Umgang
mit HPK-HANDWERK, denn nur so halten Sie sich FIT
in der Handhabung dieser komplexen Software.
Nachfolgend gehen wir auf den Bereich der Erfassung
von Angeboten usw. ein, der einen Hauptbestandteil
Ihrer täglichen Arbeit mit HPK-HANDWERK bilden
wird.
Der Auftragskopf
ACHTUNG :
Die in den Firmenparametern verwendete
Auftragsnummer darf nicht mit einer niedrigeren
Nummer überschrieben werden, um ein Überschreiben
vorhandener Nummern zu verhindern. In der
Bildschirmmaske Auftragskopf erfassen Sie alle
Kerndaten zu einem Angebot/Auftrag - Feldhilfe F10.
Mit der F7-Taste suchen Sie nach bereits
bestehenden Angeboten oder Aufträgen die dann
weiter bearbeiten können. Mit der F9-Taste können
Sie bereits bestehende Angebote unter einer neuen
Nummer einlesen. In den Sonderfunktionen F9-Taste
finden Sie die Möglichkeiten einen Architekten,
sowie einen Ingenieur zu dem Projekt zu erfassen.
Beachten Sie, daß der Architekt und der Ingenieur
zuvor in der Kundendatei erfaßt worden sind. Zu
jedem Auftrag können die Parameter individuell
vereinbart werden. Nach der Erfassung der Kerndaten
gebenen Sie sich in die Erfassung des Auftrages.
Die Auftragszeilen
Artikel - Bezeichnung oder Bezeichnungszeile der
Position ist an dieser Stelle noch keine Position
erfaßt, können Sie zum einen über die F9 - Taste
Ihr Suchkriterium über Menue auswählen oder durch
Drücken der Alt-Taste und der Taste
F1 - für Artikel - Nummer
F2 - für Artikel - Bezeichnung
F3 - für Match - Code
F4 - für die - Warengruppe
F5 - für Jumbo - Nummer
F6 - für Jumbo - Bezeichnung
F7 - für Jumbo - Match - Code
F8 - für Stichwortsuche in der Artikelbezeichnung
Welches Suchkriterium gefragt wird, sehen Sie in
dem Trennbalken über der Positionsbezeichnung.
Durch einfaches Drücken der F7 Taste bekommen Sie
bei den Artikeln alle Artikelmatchcodes, die erfaßt
wurden, bei den Jumbos alle Jumbomatchcodes, die
erfaßt wurden, bei der Warengruppe alle
Warengruppen, die erfaßt wurden. Ist die Position
schon gefunden, haben Sie die Möglichkeit, den
Bezeichnungstext für die erste Zeile durch
Überschreiben zu verändern. Die restlichen Zeilen
bekommen Sie angezeigt, wenn Sie die F5-Taste
drücken. Mit diesem Punkt können Sie sich die
gesamten Texte der erfaßten Positionen anschauen
und bearbeiten. Direktumschaltung mit F5.
Artikel-Langtexte bearbeiten
Auf dieser Bildschirmseite von Aufträgen/
Rechnungen können Sie sich den Langtext, der für
die Positionen erstellt wurde, ansehen. Ändern
können Sie durch einfaches Überschreiben und mit
den unten aufgeführten Funktionstasten. Die
>>Letzte Textzeile<< darf auf keinen Fall mit
Texten überschrieben werden, da hier das Textende
markiert wird. Sie können jeden Punkt verändern.
das Programm errechnet sofort die neuen Werte und
zeigt diese auch sofort an (Info-F10). Sie können
also den Auftrag, den Titel, die Zeile kalkulieren
und somit immer die Preisfindung nach Ihren
Wünschen aufbauen.
Rechnungen / Aufträge und Angebote löschen
Hier löschen Sie alte Angebote bzw. Aufträge, die
nicht mehr benötigt werden. Die Auftragsnummer
können Sie durch einfaches Überschreiben auf die zu
löschende Auftragsnummer hin abändern, oder Sie
suchen den Auftrag mit der F7-Taste. Sie haben die
Möglichkeit den Auftrag vorher anzusehen, um zu
entscheiden ob er wirklich gelöscht werden soll
oder nicht.
Aufmasse bearbeiten
In diesem Programmpunkt erfolgt das Aufmass für
erfaßte Aufträge. Sie haben dann den kompletten
Auftrag als Liste zur Verfügung und können diese
Liste für das Aufmass heranziehen. Ihnen stehen
hier einige Formeln zur Massenermittelung zur
Verfügung. Die im Aufmass ermittelten Massen stehen
der Rechnungsstellung zur Verfügung.
1 - Aufmassmengen auf '0' setzen(löschen)
Falls Sie in den Firmenparametern den Kenner für
"Aufmassmengen auf '0' setzen" auf 'N' gesetzt
haben, können Sie für den eingelesenen Auftrag die
Mengen für ein Aufmass initialisieren. ACHTUNG:
Bereits erstellte Aufmasse des Auftrags gehen
verloren!
2 - Aufmassmenge auf Angebotsmenge setzen
Falls Sie in den Firmenparametern den Kenner für
"Aufmassmengen auf '0' setzen" auf 'J' gesetzt
haben, können Sie für diesen Auftrag die
Aufmassmengen auf die Angebotsmengen setzen. Dieser
Programmpunkt wird benötigt, wenn auf der Rechnung
die geplanten Mengen erscheinen sollen. Es erspart
Ihnen, jede Position einzeln aufzumessen.
3 - Angebotsmengen auf Aufmassmengen setzen
Falls Sie für ein Angebot Schätzmengen eingesetzt
haben, können Sie diese auf die Aufmassmengen
setzten, um eine Übersicht zwischen geplanten
Kosten und tatsächlichen Kosten zu bekommen. Sollte
Ihr Interesse jedoch dem Unterschied zwischen
Planung und Ausführung gelten, lassen Sie diesen
Programmpunkt bitte unberührt.
1 = Formel auf ADDITION setzen
2 = Formel auf RECHTECK setzen
3 = Formel auf DREIECK setzen
4 = Formel auf TRAPEZ setzen
5 = Formel auf QUADER setzen
6 = Formel auf KREIS setzen
7 = Formel auf FREIE EINGABE setzen
1. Formelumstellung auf ADDITION
Mit diesem Programmteil können Sie die
Eingabeparameter auf die nötigen Abfragen für die
Addition umstellen. Direktwahl F8.
2. Formelumstellung auf RECHTECK (Flächeninhalt)
Mit diesem Programmteil können Sie die
Eingabeparameter auf die nötigen Abfragen für ein
Rechteck umstellen.
3. Formelumstellung auf DREIECK (Flächeninhalt)
Mit diesem Programmteil können Sie die
Eingabeparameter auf die nötigen Abfragen zur
Dreiecksberechnung umstellen. Direktwahl F8.
4. Formelumstellung auf TRAPEZ (Flächeninhalt)
Mit diesem Programmteil können Sie die
Eingabeparameter auf die nötigen Abfragen zur
Trapezberechnung umstellen.Direktwahl F8
5. Formelumstellung auf QUADER (Volumen)
Mit diesem Programmteil können Sie die
Eingabeparameter auf die nötigen Abfragen für die
Quaderberechnung umstellen.
6. Formelumstellung auf KREIS (Flächeninhalt)
Mit diesem Programmteil können Sie die
Eingabeparameter auf die nötigen Abfragen für die
Kreisberechnung umstellen. Direktwahl F8.
7. Formelumstellung auf FREIE EINGABE
In der Freien Eingabe sind keine Klammerfunktionen
integriert; bitte halten Sie sich an die
mathematischen Regel der Punkt und Strichrechnung.
Direktumschaltung F8-Taste.
Durch diese Formelsammlung können sämtliche
gängigen Formen der Aufmaßberechnung durchgeführt
werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden
mathematischen Formelgrundlagen.
FORMELGRUNDLAGEN
1 --> Gesamt = Anzahl * Menge
2 --> Gesamt = Anzahl * a * b
3 --> Gesamt = Anzahl * (a * h / 2)
4 --> Gesamt = Anzahl * ( ( g1 + g2 ) / 2 * h )
5 --> Gesamt = Anzahl * ( a * b * h )
6 --> Gesamt = Anzahl * (π * Radius )
7 --> Gesamt = Anzahl * ( Ergebnis aus freier Formel )
Reparaturrechnungen erfassen
In diesem Programmpunkt wird die
Kleinteilefakturierung erfaßt, um einfache
Rechnungen ohne Angebote/Aufträge zu erstellen. Die
Kalkulation ist hier nicht so umfangreich. Die
Grundbedienung ist jedoch analog zur
Auftragserfassung. Wobei diese erstellten
Rechnungen sofort gedruckt werden können.
Akonto Rechnungen (pauschal)
In diesem Programmpunkt erfassen Sie Akonto-
Rechnungen, die projektbezogen aufsummiert werden
und somit stets einen genauen Überblick zur
abrechnungstechnischen Seite eines Projektes geben.
Diese Akontorechnung orientiert sich nicht am
erfaßten Aufmass, sondern wird als Pauschale
eingegeben. Alle Funktionen, die in der
Reparaturrechnung beschrieben sind, sind identisch
mit denen der Akontorechnung.
Bei den Druckprogrammen unterscheiden wir zwei
verschiedene Arten.
1. Sammeldruck oder Stapeldruck
Bei dem Stapeldruck können bis zu 20 Aufträge
hintereinander gedruckt werden. Veränderungen
können für diese Art von Drucken nicht in diesem
Menuepunkt vorgenommen werden.
2. Einzeldruck
Beim Einzeldruck wird Ihnen der Auftragskopf
angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, alle
angezeigten Daten noch zu verändern und Kopf- und
Fußtexte zu erfassen oder bereits erfaßte zu
verändern.
1. Stapeldruck
Die nächste freie Auftragsnummer wird automatisch
eingetragen. Sie können diese Nummer mit der
Auftragsnummer überschreiben oder mit der F7 -
Taste den zu druckenden Auftrag aussuchen. Mit der
F1-Taste wird der Druck des oben angezeigten Modus
für alle eingetragenen Auftragsnummern gestartet.
2. Der Einzeldruck
Sie suchen den zu druckenden Auftrag und können
noch Änderungen in den Kerndaten der Anschriften
usw. vornehmen und danach zum Druck freigeben. Mit
der F1-Taste wird der Ausdruck des angezeigten
Auftrages gestartet. Mit der ESC-Taste gelangen Sie
ohne Ausdruck zurück in die Auswahl.
Angebot drucken
Erstellte Angebote werden hier gedruckt
entsprechend dem in den Firmenparametern
vorgewählten Erscheinungsbild, wie z.B. mit
Deckblatt, Vorkalkulation, usw. Alle
Druckauswertungen werden von dem Programm auf 2
verschiedene Arten gesteuert. Ein genaue
Feldbeschreibung erhalten Sie im Kapitel für
Stapeldrucke und für Einzeldrucke. Nachfolgend
werden alle Druckvarianten, die in dieser
Menueauswahl verfügbar sind erklärt.
Blankettdruck
An dieser Stelle können Sie ein
Leistungsverzeichnis ohne Preise mit Hilfslinien
ausdrucken lassen. Der Blankettdruck ist für den
Ausdruck auf Blanko-Papier ohne Briefkopf
vorgesehen.
Auftragsbestätigung drucken
Haben Sie ein Angebot als Auftrag realisiert,
können Sie hier das Angebot als Auftragsbestätigung
ausdrucken. Sollte das Angebot vom Auftrag
abweichen, können Sie das vorher erstellte Angebot
entsprechend abändern. Durch den Ausdruck als
Auftragsbestätigung wird das Angebot als Auftrag
gekennzeichnet und wird in der Auftragsliste
berücksichtigt.
Rechnungen aus Auftrag drucken
Aus dem Auftrag können Sie entsprechende Rechnungen
ausdrucken. Je nach Eintrag in den Firmenparametern
muß ein genaues Aufmass vorausgehen bzw. die Massen
des Angebotes/Auftrages auf den zu fakturierenden
Wert verändert werden.
Rechnungen stornieren
Der Ausdruck eines Stornos orientiert sich an den
Einträgen, die für die Rechnungserstellung
vorgesehen sind. Beim Ausdruck werden die Massen
automatisch mit einem (-)-Zeichen versehen. Die
entsprechende Bereinigung der offenen Posten und
der Bestände erfolgt automatisch. Die Löschung kann
ohne Ausdruck erfolgen.
Gutschriften drucken
Gutschriften werden hier projektbezogen ausgedruckt
und müssen zuvor über den Programmpunkt
Angebote/Aufträge erfassen/ändern erfaßt werden.
Reparaturrechnungen drucken
Sie haben nach der Erfassung von
Reparaturrechnungen die Möglichkeit, sofort zu
drucken, können dies aber auch hier anwählen oder
ein Duplikat einer schon gedruckten Rechnung
erstellen.
Lieferrechnung drucken
Die Lieferrechnung wird zunächst über den
Programmpunkt "Angebote/Aufträge erfassen" erstellt
und kann dann anschließend über diesen
Programmpunkt ausgedruckt werden.
Lieferscheine drucken
Die Lieferscheine werden zunächst über den
Programmpunkt "Aufträge/Angebote erfassen" erstellt
und können anschließend über diesen Programmpunkt
ausgedruckt werden.
Preisprotokoll drucken
Unter einem Preisprotokoll versteht man die
Kurzform eines Angebotes. Es werden also nur die
Kurztexte des Angebotes gedruckt, um bei kleinen
Änderungen nicht soviel Papier zu verbrauchen.
Preisprotokolle werden nach Auftragsnummern
ausgedruckt, wobei 20 Ausdrucke vorgewählt werden
können.
Aufmass(e) drucken - (Blanko)
Es ist die Möglichkeit geschaffen, Aufmasse direkt
bei der Erfassung (zeilenweise) zu drucken. Falls
Aufmasse nicht sofort gedruckt wurden, können Sie
über diesen Programmpunkt alle noch nicht
gedruckten Aufmasse ausdrucken lassen.
Akontorechnungen drucken
Der Ausdruck dieser Akonto-Forderung orientiert
sich am erfaßten Aufmass und wird in der Offenen
Posten-Liste geführt. Bei der Endabrechnung eines
Projektes werden die geleisteten Akontozahlungen
aufaddiert, angezeigt und von der Rechnungssumme
sichtbar abgezogen.
Baustellenbeschreibung drucken (Blanko)
Erstellt eine Baustellenbeschreibung für den
Auftrag, wahlweise mit Vorgabe von DM-Beträgen
und/oder Arbeits-Zeiten.
Materialeinsatzliste drucken
In der Materialeinsatzliste werden alle Materialien
eines Auftrags/Angebotes zusammengefaßt und nach
Lieferanten und Artikelnummer sortiert ausgeworfen.
Je nach Wunsch kann die Einsatzliste auch als
Unterlage für Objektpreise genutzt werden.
Vorkalkulation drucken
Die Vorkalkulation ist eine Übersicht über die
geplanten Gewinne und Zeiten für die Ausführung
eines Projektes.
Nachkalkulation anzeigen / drucken
Die Nachkalkulation zeigt Ihnen, wie den Soll/Ist
Vergleich zwischen Auftrag und Aufmass.
Forderungen
Mit diesem Programmteil verwalten Sie Ihre
Rechnungen und offenen Posten mit
Zahlungsverfolgung und Mahnwesen. Bevor Mahnungen
gedruckt werden können, müssen zunächst Kopf- und
Fußtexte erfaßt und zugeordnet werden. Entnehmen
Sie die Informationen dazu bitte den Kapiteln
"Kopf- und Fußtext Datei" und "Kopf- und Fußtexte
zuordnen".
Zahlungseingänge buchen
Eingegangene Zahlungen werden über hier erfaßt und
verbucht.
Liste der offenen Posten
Hier erhalten Sie eine Liste Ihrer noch nicht
bezahlten Rechnungen bzw. eine Aufstellung aller in
einem Monat erstellten Rechnungen. Jede Datei ist
mit mehreren Sortierkriterien (Suchkriterien)
ausgestattet. Sie haben hier die Möglichkeit, zu
wählen, ob Sie die angewählte Liste (Serie) in
numerischer oder alphabethischer Reihenfolge
ausgedruckt haben möchten.
-Tragen Sie bitte die Rechnungsnummer ein, mit der
die Liste beginnen soll. Wird an dieser Stelle kein
Eintrag gemacht, beginnt die Liste bei der ersten
offenen Rechnung. Mit der F7-Taste können Sie die
Rechnungsnummer suchen und einsetzen.
-Tragen Sie bitte die Rechnungsnummer ein, mit der
die Liste enden soll. Kein Eintrag an dieser Stelle
bedeutet, daß die Datei bis zur letzten offenen
Rechnung durchsucht wird. In diesem Fall setzt das
Programm diese Abfrage auf 'zzzzzz', den höchsten
Wert, der möglich ist. Mit der F7-Taste können Sie
die letzte Rechnungsnummer suchen und einsetzen.
-Für Monat 01 - 12. Kein Eintrag an dieser Stelle
bedeutet, daß nur offene Rechnungen gelistet
werden. Wenn Sie den Monat eintragen, bekommen Sie
ein Rechnungsausgangbuch über alle Rechnungen
(siehe Eingrenzung) für den Monat, unabhängig
davon, ob Rechnungen bezahlt oder unbezahlt sind.
-Bildschirm / Drucker. Das Ausgabemedium wird
gefragt. Ein 'B' für den (B)ildschirm ist meistens
voreingestellt. Sie können aber durch einfaches
Überschreiben die Ausgabe auf den Drucker
einstellen, indem Sie ein 'D' für (D)rucker
eingeben.
Einzelne Rechnungen mahnen
Es kommt schon einmal vor, daß einige Rechnungen
aus dem normalen (automatischen) Mahnvorgang
herausgenommen werden müssen und einzeln gemahnt
werden. Die Möglichkeit dazu bietet sich Ihnen über
diesen Programmpunkt.
Sie können die Rechnungsnummer, die Sie bearbeiten
möchten, eintragen oder mit der F7-Taste aus einer
Übersicht von offenen Rechnungen sich die zu
bearbeitende heraussuchen. Ein weiteres
Suchkriterium stellt der Kunden-Name dar. Sie
können hier durch Eingabe von Teilen des Kunden-
Namens oder mit der F7 Taste die gewünschte
Rechnung suchen. Mit der F7-Taste bekommen Sie alle
Rechnungen in alphabethischer Reihenfolge auf dem
Bildschirm angezeigt. Nach Auswahl der Rechnung
können Sie den Druck der Mahnung mit der F1-Taste
starten.
Mahnungen an Kunden drucken
Automatischer Mahnlauf.
Alle noch nicht bezahlten Rechnungen, die die
Fristen, die in den Firmenparametern festgelegt
wurden, überschritten haben, werden nach Kunden
zusammenfaßt und als Mahnung (1,2,3) ausgedruckt.
Dateien bearbeiten
Unter dem Programmteil >D a t e i e n< finden Sie
alle Stammdaten und Steuerungen, die für das
Programm notwendig sind.
Bitte beachten Sie, daß Sie bei der
unterschiedliche Anwahl der Dateien:
neue Daten erfassen
bestehende Daten suchen/ändern
bestehende Daten löschen
Diese zuerst doch umständlich wirkende
Vorgehensweise wurde von uns zu Ihrer eigenen
Sicherheit gewählt, um Daten vor irrtümlichem
Löschen zu schützen.
Die Kundendatei
In der Kundendatei können Sie die
Rechnungsanschrift, die Objektanschrift,
Konditionen und allerlei Informationen über Ihre
Kunden ablegen. Auch Architekten- und
Ingenieurbüros, mit denen Sie zusammenarbeiten,
sollten in dieser Datei erfaßt sein. Nachdem Sie
mit der F7-Suchfunktion einen bestehenden Kunden
gefunden haben können Sie die Maske weiter
bearbeiten. Diese F7 Suchroutine entfällt natürlich
bei Neuanlage.
TASTE - F1 = speichern - Speicherung der
Eingabedaten.
TASTE - F5 = Kundeninformationen -
Informationstext ablegen.
TASTE - F10 = Hilfe - ON-LINE-Hilfe -
feldbezogen.
TASTE - F9 = Sonderfunktionen
TASTE - F7 = suchen - Suchroutinen starten.
Die Artikeldatei
In der Artikeldatei werden nicht nur reine
Materialien erfaßt, sondern auch Leistungen, Texte
und Steuerungsartikel. Die Artikeldatei wird nach
Lieferanten unterteilt.
Artikel - Nummer
Die Artikelnummer ist insgesamt 15-stellig und kann
aus Buchstaben und Ziffern bestehen. Achten Sie
bitte darauf, daß der in der rechten unteren Ecke
eingeblendete Lieferant auch der Lieferant der
Artikel ist, die Sie jetzt bearbeiten möchten.
"Lieferanten umschalten" direkt über die
Hochstelltaste und die F7 - Taste oder über die F9
Taste für Sonderfunktionen. Wird ein '*' der
Artikelnummer vorausgesetzt, so bleibt der Computer
in der Auftragserfassung in der Bezeichnungszeile
stehen, so daß Sie die Möglichkeit haben, ohne mit
den Pfeiltasten hin-und herspringen zu müssen, die
Bezeichnung eingeben bzw. verändern können. Einige
Artikel befinden sich bereits in der Datei. In dem
Auftrag mit der Nummer 000001 wird Ihnen die
Benutzung von Artikeln und Sondercodes
demonstriert.
Bereits erfaßte Artikelnummern und deren Bedeutung.
TL - Beispiel für eine Leistungsposition mit
Dimensionstext.
Im Jumbo TJ finden Sie diesen Artikel
als Textlieferant.
TM - Beispiel für eine Materialposition.
TS - Beispiel für eine Monteur- oder
Helferstunde.
ALT - Kenner für nachfolgende
Alternativpositionen
ATIT - Alternativ - Titel
BA - Blockanfang für zusammenfaßte
Gesamtpreise
BE - Blockende und Zusammenfassen von
Blockgesamtpreisen
BAZ - Blockanfang für Zuschläge
BZU - Blockzuschlag in Prozent (kann auch im
Auftrag eingesetzt werden).
BZW - Blockzuschlag auf die bereits bei der
Position BZU ermittelten Zwischensumme
GBA - Gemeinsame Positionen Anfang.
GBE - Gemeinsame Positionen Ende
IZA - Interner (nur beim Ausdruck ermittelter,
nicht gesondert ausgeworfener) Zuschlag
IZE - Ende des Blocks für Interne Zuschläge.
SEIT - Seitenvorschub
ZWN - Zwischensumme
ZU - Zuschlag auf bisher ermittelte Summe.
*TIT - Titel
*T - Text
*LFM - Individueller Artikel für laufende Meter
*KG - Individueller Artikel für Kg
Bezeichnung / Dimension
Falls Sie mit den 2 x 50 Zeichen Bezeichnungstext
nicht auskommen, haben Sie die Möglichkeit, mit der
F4 - Taste den sogenannten Dimensionstext
anzuwählen. Hier sind nochmals 200 Zeilen zur
Texterfassung Verfügbar. Mit der F7-Taste bekommen
Sie alle Artikel in alphabethischer Reihenfolge in
einem Fenster angezeigt.
Bisher belegte Sonder - Codes :
ALT - Alternativ - Kennzeichen.
Im Angebot wird die nachfolgende Position als
Alternativposition behandelt.
ATIT - Alternativer Titel
Die Positionen dieses Titels müssen alle alternativ
gekennzeichnet sein. Es wird jedoch bei diesem
Titel eine Gesamtsumme ermittelt, die auch in der
Titelzusammenstellung ausgewiesen wird.
BA - Blockanfang für Summenbildung
Alle Postionen im Angebot / Auftrags bis 'BE'
werden ohne Preise gedruckt.
BE - Blockende für Summenbildung
Alle Positionen von 'BA' an werden aufaddiert und
als eine Gesamtsumme ausgewiesen.
BAZ - Blockanfang für Zuschläge
Alle Positionen im Angebot / Auftrags bis 'BZU'
oder 'BZM' werden in einer Zwischensumme
aufaddiert.
BZU - Blockzuschlag
Von der von oben ermittelten Zwischensumme wird ein
Zuschlag bzw. Abzug auf Material und Lohn errechnet
und ausgewiesen.
BZW - Blockzuschlag
Von der bei BZU ermittelten Zwischensumme wird ein
weiterer Zuschlag errechnet.
BZM - Blockzuschlag
Von der von ober ermittelten Zwischensumme wird ein
Zuschlag bzw. Abzug nur auf Material errechnet und
ausgewiesen.
GBA - gemeinsame Positionen Anfang
Von dieser Zeile im Angebot/Auftrag werden keine
Positionsnummern mehr vergeben, und keine Preise
mehr ausgedruckt, bis die Position 'GBE' erreicht
wird.
GBE - gemeinsame Positionen ENDE
In dieser Position werden die Einzelsummen der
Positionen zusammengefaßt und ein Einzelpreis
aufgrund der Menge der ersten Position nach 'GBA'
ermittelt und ausgewiesen. Alle Positionen von
'GBA' bis 'GBE'werden als eine Position behandelt,
der Text wird aber von jeder Position gedruckt.
LOHN - Artikel bzw. Leistung enthält keinen
Materialanteil.
Verkaufspreise, die eingetragen werden,
sind reine Lohnkosten.
LEIS - Artikel kann Lohn und Materialanteile
enthalten.
Ein Artikel, der so gekennzeichnet ist,
sollte als erste Position in der
Jumbodatei stehen.
MAT - reine Materialien.
Bei der Auftragserfassung wird hier
hinter dem normalen Langtext kein
liefern und montieren eingesetzt,
wie es der Fall ist bei den Sondercodes
: ' ' und 'LEIS'
SEIT - Wird diese Position in ein Angebot/Auftrag
eingesetzt, so erfolgt im Ausdruck
ein Seitenvorschub mit Übertrag.
TIT - Titel Überschrift
TEXT - Text-'Artikel' enthält keine Preise.
ZWN - Zwischensumme wird an der Stelle im Angebot
/ Auftrag
ZWB ausgeworfen, an dem die so gekennzeichnete
Position erfaßt wurde.
ZU - Zuschlag / Rabatt auf die bis zu dieser
Position aufgelaufenen Positionen
Diese Sonderfunktionen sind jederzeit zu einem
Artikel Ihrer Wahl möglich, sodaß Sie z.B. Titel
aller Art Textlich vorbelegen können und durch den
Sondercode als Titel kennzeichnen.
Langtexte - F5 - Taste:
Hier hinterlegen Sie Langtexte mit einem bestimmten
Kennzeichen, die durch diese Kennzeichnung jedem
anderen Artikel ebenfalls zugeordnet werden können.
Die Jumbo-Datei
Als Jumbos bezeichnet man zusammengefaßte
Leistungen, bestehend aus Lohn und Materialien. Der
Jumbo wird in den Angeboten und Aufträgen als eine
Position geführt.
Artikel-Nummer
1. Möglichkeit:
Wird hier ein Artikel eingegeben, der in der
Artikeldatei den Sondercode LEIS für Leistung hat,
so werden die anschließend eingegebenen Artikel
nicht einzeln in einem Angebot/Auftrag oder einer
Rechnung ausgewiesen, sondern nur im Hintergrund
aufaddiert.
2. Möglichkeit:
Wird hier ein Artikel eingegeben, der in der
Artikeldatei einen Sondercode hat, der ungleich
LEIS ist, so werden alle eingetragenen Materialien
in einem Angebot / Auftrag oder einer Rechnung
einzeln aufgeführt und ausgedruckt. Mit der F7 -
Taste können Sie an dieser Stelle auch die anderen
Suchkriterien aus der Artikeldatei nutzen. Wenn Sie
in der Artikel-Nummer die F7-Taste drücken,
bekommen Sie ein Fenster auf dem Bildschirm :
Beachten Sie bitte, das die Jumbo-Datei ihre
tägliche Arbeit erheblich erleichtern kann, wenn
Sie sich die Mühe machen entsprechende Standard-
Arbeiten und Materialien zu einem Jumbo zu
verknüpfen.
Die Kundenforderungsdatei
Über diesen Programmpunkt können Sie Ihre
Forderungen an Ihre Kunden bearbeiten. Zahlungen
sollten jedoch nicht über diesen Programmpunkt
erfaßt werden.
Die Warengruppendatei
Es ist möglich, daß die Warengruppen im Rahmen des
Datenträgeraustausches mit Ihrem Großhändler
automatisch erfaßt werden. Die Warengruppendatei
dient zum einen der Einschränkung der
Datenübernahme. D.h., Sie erfassen nur die
Warengruppen des Lieferanten, von denen Sie auch
die Artikel übernehmen möchten, und bei der
Übernahme werden auch nur die dazugehörigen Artikel
übernommen. Zum anderen haben Sie nicht nur eine
Warengruppen-Nummer, sondern auch eine Bezeichnung,
die die Suche nach Artikeln wesentlich erleichtert.
Die Rabattgruppendatei
Es ist möglich, daß Rabattgruppen im Rahmen des
Datenträgeraustausches automatisch übernommen
werden. In den Rabattgruppen werden die von Ihrem
Großhändler gewährten Konditionen eingetragen. Die
Rabattgruppen dienen zum einen der Einschränkung
für die Datenübernahme, d.h. es werden nur Artikel
übernommen, für die auch Rabattgruppen angelegt
werden. Zum anderen haben Sie nicht für alle
Artikel die gleichen Gewinnzuschläge (siehe
Firmenparameter). Eine feinere Unterteilung der
Artikelkalkulation wird möglich. Die Rabattgruppen
"000" enthält Sondersteuerungen.
Lieferantendatei
In der Lieferantendatei können Sie die Lieferanten
hinterlegen, von denen Sie Material beziehen.
Die Kopf- und Fußtextdatei
Mit diesem Programmpunkt können Sie Kopf- und
Fußtexte für Angebote und Rechnungen usw.
hinterlegen, die entweder automatisch oder auf
Abruf zugeordnet werden können.
Die Kopf- und Fußtext Parameter-Datei
Zuordnung für automatischen Ausdruck von Kopf- und
Fußtexten für Angebote / Rechnungen usw.
Die Firmen-Parameterdatei
In der Parameterdatei werden alle allgemeingültigen
Steuerungen für das Programm (Kalkulation,
Formulardruck usw.) hinterlegt.
Listen/Statistiken drucken/anzeigen
Für alle Stammdateien enthält dieses Programm auch
entsprechende Listen, damit Sie sich eine Übersicht
über die gespeicherten Daten machen können. Wir
haben uns bemüht die wichtigsten Listen als
Standard zu hinterlegen, sodaß Sie jederzeit einen
Überblick zu Ihren Daten haben.
Kunden Listen anzeigen /drucken
Hier können Sie eine Kundenliste erstellen, die
wahlweise auf den Bildschirm oder auf den Drucker
ausgegeben wird. Ausgabe nach Kundennummer sortiert
oder nach Namen möglich. Diese Liste gibt Ihnen
alle relevanten Kundendaten inkl. der 4
Infotextzeilen. Die Beschreibung des
Sortierkennzeichens entnehmen Sie bitte dem Kapitel
5 sowie der Feldbeschreibung für die Abfragen von -
bis.
Artikel-Listen anzeigen/drucken
Artikel-Listen sind in mehreren Varianten
vorgesehen.
1 Artikel-Liste (Langform)
2 Artikel - Leistungstexte
3 Artikel Inventur - Liste
4 Artikel - Zähl - Liste
5 Einkaufspreis - Liste
6 Verkaufspreis 1 - Liste
7 Verkaufspreis 2 - Liste
8 Verkaufspreis 3 - Liste
9 Verkaufspreis 4 - Liste
Jumbo Leistungen und Materialliste anzeigen/drucken
Liste der Jumbos mit den einzelnen
Material+Leistungspositionen und den Selbstkosten
für Material und Lohn. Jumbo Kurztextliste
anzeigen/drucken Inhaltverzeichnis aller zusammen-
gefaßten Positionen (Jumbos).
Jumbo Artikel Prüfliste drucken
Diese Liste prüft alle Jumbos auf nicht vorhandene
Artikel bzw. Leistungen und wirft Fehler als Liste
aus.
Angebots - Liste
Liste der erfaßten Angebote, die noch kein Auftrag
geworden sind.
Auftragsliste
Liste aller erfaßten Aufträge nit dem Ausweis, wie
lange der Auftragsbestand Ihr Unternehmen
auslastet. Den Basiswert für die Auslastung
erfassen Sie bitte unter dem Programmpunkt
'Dateien'/ 'Firmenparameter bearbeiten'.
Matchcode Liste drucken
Liste aller Matchcodes, die in der Artikeldatei und
in der Jumbodatei gespeichert sind.
Warengruppenliste
- Liste aller erfaßten Warengruppen.
Rabattgruppenliste
- Liste aller Rabattgruppen mit den Konditionen.
Lieferantenliste
- Liste aller erfaßten Lieferanten.
Abschluß-Programme
Mit diesem Programmteil werden alle nötigen
Abschlußarbeiten erledigt.
Monats/Jahres-Abschluß
1 Monats - Abschluß
2 Jahres - Abschluß
Bevor Sie in diesem Bereich arbeiten, sollten eine
Datensicherung vornehmen. Es werden, wie
nachfolgend erläutert, Daten verändert und gelöscht
die nur durch ein Rückspielen Ihrer Datensicherung
wieder verfügbar werden.
Zur Sicherheit haben wir die Vorbelegung der
Auslösung mit "N" belegt, sodaß Sie wirklich "J"
sagen müssen, um den Abschluß durchzuführen.
B I T T E V O R H E R D A T E N S I C H E R N !
Monatsabschluß
Über diesen Programmpunkt werden alle Kunden- und
Artikelmonatsumsätze auf '0' gesetzt.
Jahresabschluß
Über diesen Programmpunkt werden alle Kunden - und
Artikeljahresumsätze auf '0 ' gesetzt.
Wir wiederholen es hier nochmals:
D a t e n s i c h e r u n g
Sonstige Programme
Unter dem Programmpunkt "Sonstiges" finden Sie
diverse Buchungsprogramme und Dienstprogramme, die
es Ihnen ermöglichen, schnell und unkompliziert
große Datenmengen zu ändern.
1 Material - Eingang
2 Material - Ausgang
3 Materialbestand eingeben
4 Artikel - Preisänderung
5 Artikel Matchcode ändern
6 Jumbo Matchcode ändern
7 DATANORM-Disketten einlesen
8 ZVEH - Disketten einlesen
9 Artikel-Lieferanten ändern
10 Jumbo-Artikel ändern
11 φ-EK mit EK gleichsetzen
12 Rabattgruppe ermitteln
13 Warengruppen ermitteln
14 Rabattgruppen zuordnen
15 Warengruppen zuordnen
16 Artikel-Matchode
über Stichwort ändern
17 Artikel-Bruttopreis ändern
Die Bereiche Rabattgruppe/Warengruppe werden nicht
von jedem Grosshändler als Datei übergeben. Wenn
dieses der Fall ist, können über diesen
Programmteil die im Datanorm-Satz enthaltenen
Kenner für diesen Bereich ermittelt und in die
Datei geschrieben werden. Es wird grundsätzlich
beim ersten Artikel einer Gruppe aufgesetzt, die
dann in der Dateibearbeitung editiert werden
können. Über einfache Stichwortsuche können Artikel
Match-Codes verändert werden. Der
Artikelbruttopreis kann alleine verändert werden,
ohne die übrige Kalkulation zu berühren.
Materialeingang -ausgang buchen
Für die Lagerverwaltung werden in diesem
Programmteil die Zugänge anhand Ihrer Lieferscheine
usw. gebucht. Achten Sie darauf, daß vorher Ihr
aktueller Lagerbestand erfaßt wurde.
Materialabgang buchen
Für die Lagerverwaltung werden hier die nicht durch
Rechnungsstellung automatisch abgebuchten
Materialien gebucht. Dieser Punkt ist z.B. für die
Bestückung von Servicefahrzeugen usw. gedacht.
Materialbestand eingeben
Damit Sie beim Start mit dem Programm von korrekten
Lagerbeständen ausgehen können, wird hier der
Lagerbestand eingegeben. Die restlichen, folgenden
Lagerbewegungen generieren sich aus
Lagerzugangsbuchungen - Lagerabgangsbuchungen -
Rechnungen. Die automatische Abbuchung vom Lager
geschieht grundsätzlich bei Rechnungsstellung.
Artikel-Preisänderung
Sie können Artikelpreisänderungen hier prozentual
vornehmen, wobei Sie einen Rundungsfaktor vorgeben
können. Nach der Vorselektion wird der
Änderungslauf gestartet und nur die vorgewählten
Artikel bzw. Rabattgruppen geändert.
Artikel-Matchcode ändern
Für jede Artikelgruppe mit einem Matchcode können
Sie diesen beliebig ändern. Sie können innerhalb
eines bestehenden Match-Codes auch nach
Artikelnummern nur Teilbereiche ändern, z.B. von
Artikelnummer bis Artikelnummer.
Jumbo-Matchcode ändern
Auch für die Jumbodateien (Artikelsets) können Sie
den Match-Code ändern. Eingrenzungen des Match-
Codes sind möglich, z.B. von Nr. bis Nr., so daß
nur ein Teilbereich mit einem neuen Match-Code
versehen wird.
DATANORM-Datenträgeraustausch
In diesem Bereich werden die DATANORM-Disketten
eingelesen, die nach Hersteller, den Sie vorher
über Sonderfunktion F9 angewählt haben sollten
(Lieferant wechseln), getrennt bearbeitet werden.
Sie können durch vorheriges Anlegen von
Warengruppen und Rabattgruppen festlegen, ob alle
Artikel oder nur die Artikel der angelegten Waren-
oder Rabattgruppe eingelesen werden. Mit dieser
Möglichkeit können Sie vermeiden, unnötigen
Datenballast in Ihren Rechner zu spielen. Folgende
Punkte sind zu beachten :
Ist der Lieferant für die Datenübernahme angelegt ?
Lieferanten anlegen über die Programmpunkt
'Dateien' Lieferantendatei bearbeiten - Daten
erfassen
Ist der Lieferant für die Datenübernahme
eingestellt ? Der aktuelle Lieferant wird unten
rechts in der Ecke des Bildschirms angezeigt.
Lieferanten anwählen und einstellen über die Taste
F9 Sonderfunktionen Programmpunkt 'Lieferanten
wechseln'.
Sind die Rabattgruppen angelegt ? Wenn von Ihrem
Lieferanten keine Rabattgruppen per Diskette
übergeben werden, sollten diese manuell erfaßt
sein.
Dateien Rabattgruppen bearbeiten Daten erfassen
(oder Daten ändern suchen)
Sind die Warengruppen angelegt ?
ZVEH-Datenträgeraustausch
Diese Schnittstelle ist speziell für den
Elektrohandwerksbetrieb vorgesehen, die
Leistungsdaten z.B. vom ZVEH, einlesen wollen.
Anwahl und Bedienung wie Datanorm.
Artikel-Lieferanten ändern
Wenn Sie für bestimmte Artikel einmal den
Lieferanten wechseln wollen, aber die Artikel
bereits von einem anderen Lieferanten eingelesen
haben, können Sie hier den Lieferanten für Artikel
wechseln. Sie können eingrenzen nach Artikelcode
und von Artikelnummer bis Artikelnummer, sodaß aus
bestehenden Artikeln auch nur Teilbereiche den
Lieferanten wechseln.
Jumbo-Artikel ändern
Auch in einem Jumbo ( Artikelset ) können Sie ohne
großen Aufwand Artikel austauschen, ohne den
gesamten Jumbo neu zu gestalten. Sie können
eingrenzen von Jumbonummer bis Jumbonummer und nach
Jumbo-Matchcode. Es wird der entsprechende Artikel
dann in allen selektierten Jumbos ausgetauscht.
Durchschnittlichen Einkaufspreis mit Einkaufspreis
gleichsetzen
Hier können Sie den Artikel-Einkaufspreis für die
entsprechend vorselektierten Artikelgruppen und
Nummern dem durchschnittlichen, durch diverse
Lagerzugangsbuchungen ermittelten Durchschnitts-
Einkaufspreis gleichsetzen. Das gibt Ihnen eine
konstante Berechnungsgrundlage für diesen Artikel.
Beispiel : EK 3 Stück je 35,00 DM
EK 5 Stück je 32,00 DM
EK 9 Stück je 29,00 DM
Durchschnittlicher
EK je Stück 30,94 DM für diesen
Artikel.
Programmsystem beenden
Bei Anwahl dieses Programmpunktes wird die
Auftragsabwicklung beendet und die Vorauswahl
erscheint auf dem Bildschirm. Bitte beenden Sie
immer vor dem Ausschalten der Computer-Anlage das
Programm, sonst drohen Datenverluste der im
Arbeitspeicher befindlichen Daten.
Die gespeicherten Daten und das Programm sind
absturzsicher. Bitte denken Sie nach Beenden des
Programms an die regelmäßige Sicherung Ihrer Daten.
Planung
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der
Angebotserfassung und Kalkulation. Bei unseren
Beispielen halten wir uns an die Beispiele, die Sie
auch in Ihrer Programm-Version als gespeicherte
Beispiele finden. Auftragsnummern,
Parametereinträge und Kalkulationswerte sind für
Sie auf diese Art und Weise leichter
nachzuvollziehen. Bitte beachten Sie, daß wir keine
Bildschirmmaken abgedruckt haben, sondern diese
Schritte im Programm vorzunehmen sind. Sie
erreichen die Kalkulation mit der Anwahl des
Programmpunktes :
Aufträge/Angebote erfassen/ändern
Die Auftragsnummer wird von dem System automatisch
vorgegeben. Bei Neuerfassung eines Auftrages werden
zunächst alle Werte der Kalkulation aus den
Firmenparametern in den Auftrag kopiert, um eine
Basis für die Kalkulation zu bilden. Alle diese
Werte können Sie für diesen Auftrag verändern. Die
Werte in den Firmenparametern bleiben erhalten und
Ihre Änderungen werden mit diesem Auftrag auch nur
für diesen Auftrag abgespeichert.
Es sind für die Kalkulation verschiedene
Teilbereiche vorgesehen, um eine schnelle und
spezifische Berechnung durchführen zu können. Über
die Taste F9 können Sie die Sonderfunktionen
aufrufen ,die als letzten Punkt die Kalkulation
beinhalten. Oder wählen Sie die F8 - Taste, um
direkt in die Kalkulationsanwahl zu springen. Als
erster Schritt sollte die Auftragskalkulation
angewählt werden. Hier können Sie die Einträge aus
den Firmenparametern überprüfen und gegebenenfalls
für diesen Auftrag verändern. Mit Anwahl der
Auftragskalkulation werden auch die bisher
erreichten Auftragswerte angezeigt. (Bei einem
neuen Auftrag stehen diese selbstverständlich auf
0). Die Zuschlagssätze für Lohn und Material, die
Lohnminute, die Preisbasis und die Selbstkosten für
Material wurden aus den Firmenparametern
übernommen. Zur Kontrolle können Sie auch an dieser
Stelle über die F9 -Taste die Informationen aus den
Sonderfunktionen verwenden. Mit der ESC-Taste
verlassen Sie die Anzeige. Um zunächst einmal einen
Überblick über die Kalkulations-Möglichkeiten für
einen Auftrag zu haben , werden wir mit der
Selbstkostenkalkulation starten. Dazu setzen wir
zunächst einmal die Gewinnzuschläge , die
Preisbasis und den Gemeinkostenzuschlag für
Material auf '0', so daß nur der Minutensatz
erhalten bleibt. Mit der F1-Taste speichern wir
zunächst die Kalkulationsbasis für diesen Auftrag
und kehren mit der ESC-Taste wieder zurück in die
Zeilenbearbeitung. Einige Artikel sind in Ihrer
Installation schon gespeichert, sodaß Sie die
Möglichkeit haben, diese Beispiele genau
nachzuvollziehen. Als erstes werden wir uns eine
Leistungsposition aufrufen, die wir unter der
Artikelnummer TL (wie TestLeistung) gespeichert
haben. Sie geben dazu TL ein und drücken die
<ENTER>-Taste. Die Testleistung erscheint nun auf
dem Bildschirm und der Cursor positioniert sich in
der Mengenspalte. Nachdem Sie die Menge eingetragen
haben, springt der Cursor in die nächste Zeile, so
daß Sie die nächste Position erfassen können. Gehen
Sie bitte zunächst mit der Pfeiltaste wieder in die
erste Zeile, denn es sind noch einige Punkte zu
verdeutlichen. Sie sehen im oberen Bereich des
Bildschirms die Auftragszeile gesplittet. Material-
und Lohnanteile werden ausgewiesen. Auf der rechten
Seite stehen einige Informationen wie Zeiteinheiten
(Minuten) pro Position , welche Position im
Augenblick angewählt ist und zu welchem Titel diese
Position gehört. In diesem Fall haben wir eine
Position, die Material und Lohnanteil beinhaltet.
In der nächsten Position werden wir reines Material
verarbeiten. Im Regelfall sind Ihnen die
Artikelnummern nicht bekannt; darum haben wir eine
Suche über die F7-Taste ermöglicht, die Ihnen alle
in der Artikeldatei abgelegten Matchcodes anzeigt.
Sie wählen sich aus dieser Anzeige einen Match-Code
aus und bekommen alle dazugehörigen Artikel
angezeigt, von denen Sie sich den entsprechenden
Artikel auswählen können. Wie bei der ersten
Position wird nach der Menge gefragt und die
Übersicht erscheint im oberen Bereich des
Bildschirms.
Nun holen wir uns den dritten Artikeltyp in diesen
Auftrag. Es ist ein reiner Lohnartikel und enthält
kein Material.
Diesen Artikel holen wir uns über die
Artikelbezeichnung. Auch hier gibt es mehrere Wege,
ans Ziel zu gelangen. Zum einen natürlich über die
Sonderfunktionen (F9 - Taste), zum anderen über die
F7-Taste (wie oben beschrieben). Als dritte
Möglichkeit gibt es noch die Direktumschaltung mit
Hilfe der ALT-Taste und F1 für Artikel-Nummer F2
für Bezeichnung F3 für Matchcode. Bei der Suche von
Artikeln ist Groß-und Kleinschrift nicht wichtig.
Verglichen werden nur die Buchstaben, unabhängig
davon, ob sie groß- oder kleingeschrieben sind.
Kalkulation für den kompletten Auftrag
(F9-Sonderfunktionen oder F8-Kalkulation direkt)
Über Drücken der F9-Taste (Sonderfunktionen) an
dieser Stelle können Sie sich die Informationen aus
der Firmenparamaterdatei anzeigen lassen ... und
mit der F1-Taste übernehmen in die
Auftragskalkulation.
Die Abfrage nach den Verkaufspreisen beantworten
Sie bitte mit 'J'. Mit der ESC-Taste verlassen Sie
die Kalkulation und stehen wieder in der
Zeilenbearbeitung.
Titel - Kalkulation
Wie oben schon angesprochen, haben Sie auch die
Möglichkeit, für jeden Titel ihre Kalkulationsbasen
zu ändern. Zur Demonstration legen wir zwei
identische Titel mit zunächst gleichen
Kalkulationsbasen an. Fügen Sie zunächst mit der
F4-Taste eine Zeile am Anfang des Auftrags ein. In
der Artikeldatei finden Sie einen Sonderartikel ,
der den Anfang eines Titels kennzeichnet. Sie
können ihn über die Artikel-Nummer '*TIT' aufrufen.
Anschließend erscheint die Positionsnummer für den
Titel. Der Cursor bleibt in der Bezeichnungszeile
stehen und Sie haben die Möglichkeit, den Text
(Überschrift) für den ersten Titel zu erfassen. Mit
den Pfeiltasten gehen Sie nun bitte auf die letzte
Zeile unseres Auftrags/Angebotes und erfassen
nacheinander die gleichen Positionen wie in unserem
ersten Titel.
1. *TIT -> Testtitel
2. TL -> Testleistung
3. TM -> Testmaterial
4. TS -> Test-Monteurstunde
Ihr Auftrag müßte jetzt schon ordentlich aussehen.
Die Preise, die für die Positionen des zweiten
Titel erfaßt wurden, weisen die gleichen Preise auf
wie die Positionen des ersten Titels, denn beide
Titel orientieren sich zunächst noch an der
Auftragskalkulation.
Die Kalkulationsbasen für die einzelnen Titel
werden nun unterschiedlich geändert. Mit den
Pfeiltasten gehen Sie zunächst auf irgendeine
Position des ersten Titels. Die Titelkalkulation
wählen Sie bitte über die F8-Taste an.
Auftrag kalkulieren
Titel kalkulieren
Zeile kalkulieren
Preisänderungen einlesen
Objektpreise einlesen
Die Gesamtsummen des ersten Titels werden ermittelt
und dargestellt. Sie haben jetzt die Möglichkeit,
den Verkaufspreis, Material- und Lohn-Zuschlag für
diesen Titel zu verändern. Durch Drücken der F1-
Taste wird der Titel neu berechnet. Die Frage nach
Neuberechnung der Verkaufspreise beantworten Sie
bitte mit 'J' und ENTER. Die Positionen des Titels
werden, soweit Sie auf dem Bildschirm sichtbar
waren, sofort neu berechnet und dargestellt; die
Gesamtsummen des Titels wurden auch sofort
verändert, so daß Sie nach einer
Kalkulationsänderung auch gleich einen Überblick
haben, wie Ihr Gewinnverhältnis aussieht. Mit der
ESC-Taste verlassen Sie nun die Kalkulation dieses
Titels und kehren in die Bearbeitung der Positionen
(Zeilen) zurück. Den gleichen Vorgang wie oben, nur
mit anderen Faktoren, wenden wir jetzt für den
zweiten Titel an.
Die Schritte : 1. Mit den Pfeiltasten auf eine
Position
des 2. Titel positionieren.
2. Die F8-Taste drücken.
3. Titel-Kalkulation anwählen.
4. Material-Zuschlag auf 10 %
ändern.
5. Lohn-Zuschlag auf 15 %
ändern.
6. F1 - Taste zur
Neukalkulation drücken.
7. Die Frage nach den
Verkaufspreisen
mit 'J' beantworten.
8. Mit der ESC-Taste die
Kalkulation des
Titels verlassen.
Wenn Sie alle acht Punkte ausgeführt haben, müßte
Ihr Auftrag richtig berechnet sein.
Zeilenkalkulation
Nicht alle Positionen lassen sich aus
Wettbewerbsgründen über die Pauschalen Auftrags-
und Titelkalkulationen preislich ermitteln. Für die
Kalkulation einzelner Zeilen steht Ihnen die
Zeilenkalkulation zur Verfügung.Positionieren
Sie bitte den Cursor auf die Leistungsposition des
ersten Titels (01.001).
1 Grundeinstellung
2 Zuschlag -Kalkulation
3 Gewinn -Kalkulation
4 Selbstkosten-Kalkulation
5 Gewinnanteil-Kalkulation
Grundeinstellung
Mit der Grundeinstellung können Sie alle für die
Kalkulation relevanten Daten bearbeiten, sowohl
die Parameter für die Selbstkostenermittlung als
auch die Gewinnzuschläge. Die Grundkalkulation
dient auch dazu aus z.B. Insgemeinkostenzuschlägen
die Selbstkosten zu ermitteln.
Zuschlagskalkulation
Die Zuschlagskalkulation dient zur
Gewinnberechnung. Zuschläge basieren beim Material
auf dem erfaßten Einkaufspreis bzw. Objektpreis,
beim Lohn auf dem Wert der Lohnminute, da hier ein
Einkaufspreis nicht ermittelt werden kann.
Gewinnkalkulation
Bei der Gewinnkalkulation können Sie den geplanten
Gewinn in % vorgeben. Das Programm ermittelt
automatisch die Zuschlagssätze und berechnet den
Auftrag entsprechend.
Selbstkostenkalkulation
Die Verkaufspreise bleiben bei dieser
Kalkulationsart erhalten. Sie haben die Möglichkeit
die Lohnminute und die Materialkosten für den
Auftrag/Titel vorzugeben.
Gewinnbezogene Kalkulation
Diese Kalkulationsart orientiert sich an den
bereits in den Zeilen kalkulierten Gewinn. Das
heißt, der Gewinn des Auftrages wird als Basiswert
genommen und kann prozentual verändert werden.
Verkaufspreis Selbstkosten Gewinn DM Gewinn %
---------------------------------------------------
1000,00 DM 900,00 DM 100.00 DM 10,00 %
Wird nun eine Gewinnveränderung von 10 % eingegeben
Verkaufspreis Selbstkosten Gewinn in DM Gewinn %
---------------------------------------------------
1010,00 DM 900,00 DM 110,00 DM 10,89 %
Sie sehen, das nicht der Prozentsatz des Gewinns
ausschlagebend ist, sondern der DM-Betrag für den
Gewinn.
Festpreis-Kalkulation
Fall Sie mit Ihrem Kunden einen Festpreis
(Pauschalpreis) für diesen Auftrag ausgehandelt
haben, erfassen Sie ihn hier.
Zuschlagskalkulation
Pauschal Summe 0.00 DM
Zuschlag Zeit 0.00 %
Zuschlag Material 0.00 %
Zuschlag Lohn 0.00 %
Zuschlag Zeit
Falls an der Baustelle erschwerte Verhältnisse die
Arbeit verzögern, kann dieses mit einem Zuschlag
auf die Zeit aufgefangen werden.
Gewinnkalkulation
Pauschal Summe 0.00 DM
Gewinn Material 0.00 %
Gewinn Lohn 0.00 %
Gewinn Material
An dieser Stelle können Sie den Gewinn in %
eingeben, den Sie für das Material vorgesehen
haben. Das Gleiche gilt für den Lohn.
Selbstkostenkalkulation
Pauschal Summe 0.00 DM
Lohnminute 1.05 DM
Material Kosten 5.00 %
Preis pro Lohnminute
In den Firmenparametern wurde eine
Durchschnittslohnminute manuell eingegeben. Dieser
Preis wird bei neuen Aufträgen automatisch
übernommen. Sie haben jedoch die Möglichkeit die
Lohnminute an dieser Stelle individuell für diesen
Auftrag/Titel anzupassen.
Gewinnanteilkalkulation
Pauschal Summe 0.00 DM
+/- Material 0.00 %
+/- Lohn 0.00 %
Gewinn +/- Material
An dieser Stelle können Sie die Gewinnveränderung
in % angeben. Ein (-)-Zeichen vor der Zahl bedeutet
eine Gewinnschmälerung um den eingegebenen
Prozentsatz. Ohne Vorzeichen wird der Gewinn um den
eingegebenen Prozentsatz erhöht. Die Kalkulation
orientiert an dem in den Zeichen bereits
ermittelten Gewinn.
Festpreis (Pauschal)
Pauschal Summe 0.00 DM
Vereinbarte Pauschale
Es kommt schon mal vor, daß mit einem Kunden ein
Pauschalpreis für eine Arbeit vereinbart wird. Um
Ihnen ein lästiges hin und herprobieren mit
Zuschlägen und Preisen zu ersparen haben Sie hier
die Möglichkeit den vereinbarten Pauschalbetrag
einzugeben. Der Computer errechnet aufgrund der
Zuschläge die Verteilung für Lohn- und
Materialgewinne. Sie erhalten zunächst eine
Übersicht über die angewählte Position. Die
ausgewiesenen Gewinn-Prozentsätze berechnen sich
vom Verkaufspreis. Der Gewinn stellt den Puffer
für die Kalkulation; das heißt, daß alle
Veränderungen (für die Selbstkosten und für die
Verkaufspreise) zu Lasten des Gewinns gerechnet
werden. Durch Veränderungen in den Gewinnfeldern
(Prozent und DM) bleibt der Selbstkostenpreis
erhalten und der jeweilige Einzelpreis (Lohn- und
Material) wird neu errechnet. Mit der F1-Taste wird
die neu kalkulierte Position gespeichert und mit
der ESC-Taste verlassen Sie die Zeilenkalkulation
und stehen wieder in der Zeilenbearbeitung. Die neu
ermittelten Preise werden für diese Position sofort
auf dem Bildschirm angezeigt und als Übersicht wird
auch im Kopfbereich des Bildschirms die
Zeilenübersicht auf den neuen Stand gebracht. Gehen
wir nun zur Position 01.002 (der Materialposition)
und wählen wieder die Zeilenkalkulation mit der F8-
Taste an. Sie können an dieser Stelle den
Verkaufspreis fest wählen, der für diese Position
Gültigkeit haben soll. Sie sehen in der unteren
Zeile des Kalkulationsfensters die vier
Verkaufspreise, die im Artikelstamm vorkalkuliert
waren. Legen Sie jetzt durch Überschreiben der
Preisbasis von 0 in 3 den Verkaufspreis 3 fest, so
ermittelt sich der Gewinn neu und als Material
Einzelpreis wird der Verkaufspreis 3 eingesetzt.
Von Ihrem Großhändler haben Sie möglicherweise für
diese Position eine Sonderkondition erhalten von
sagen wir 35 % Rabatt auf den den Bruttopreis von
150,00 DM. Über die Taste F9 (Sonderfunktionen)
wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, den
Einkaufspreis zu ermitteln. Setzen Sie nun bitte
als Basispreis den Bruttopreis ein und den Rabatt
im Feld Zuschlag/Rabatt.
Mit der F1-Taste können Sie den neu ermittelten
Einkaufspreis in die Zeilenkalkulation einsetzen.
Der Gewinn ermittelt sich daraufhin automatisch,
der vorher festgelegte Verkaufspreis 3 bleibt als
Material-Einzelpreis erhalten. Durch Drücken der
F1-Taste können Sie die Zeilenkalkulation speichern
und mit der ESC-Taste kehren Sie in die
Zeilenbearbeitung zurück. Die für diese Zeile neu
ermittelten Werte werden sofort auf dem Bildschirm
sichtbar. Da nun nicht alle Möglichkeiten der
Preisgestaltung von den gezeigten
Kalkulationsmöglichkeiten abgedeckt werden können,
gibt es noch eine Anzahl von Sonderartikeln, die
wir für Sie bereits vorerfaßt haben, und deren
Anwendung Sie anhand der folgenden Beispiele
erlernen können.
Sonderartikel (Steuerungsartikel)
Den Sonderartikel für die Titelsteuerung haben Sie
bereits kennengelernt. Wir werden diesen
Sonderartikel auch für unseren nächsten Titel
benutzen, der als Beispiel einen sogenannten
Blockzuschlag enthält, der seine Anwendung speziell
im prozentualen Aufschlag auf eine Auswahl von
Materialien hat.
Der Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke
Mit den Pfeiltasten gehen wir zunächst unter die
letzte Position des Auftrages und suchen uns die
benötigten Artikel und Sonderartikel mit der F7-
Taste. Wir tragen den Text für unseren 3. Titel ein
und suchen dann den nächsten Steuerungsartikel mit
der F7-Taste unter dem Punkt SONDER. Die
Kennzeichnung für den Blockanfang wird in den
Auftrag eingesetzt, jedoch beim Ausdruck
unterdrückt. Er dient lediglich als Kennzeichen.
Nun müssen wir noch einige Artikel einsetzen, von
denen dann eine Zwischensumme gezogen werden kann.
Wir suchen wieder mit der F7-Taste, gehen auf den
Punkt Test (bei der späteren Verarbeitung mit Ihren
Materialien werden Sie natürlich andere Codes
benutzen) und wählen den Materialartikel an, wie
wir es schon vorher mehrmals gemacht haben. Es muß
dann noch die Menge ausgefüllt werden. Um nun den
Blockzuschlag einzusetzen, müssen wir den
entsprechenden Sonderartikel anwählen. Dazu drücken
Sie die F7-Taste und wählen den Punkt SONDER an.
Mit den Pfeiltasten steuern Sie bitte die
Mengenspalte der Zuschlagsposition an und tragen
dort den Prozentsatz des Zuschlages ein. (Einen
Abzug bitte mit einem (-) -Zeichen
kennzeichnen).Über die F8-Taste für Kalkulation und
Anwählen der Zeilenkalkulation bekommen Sie die DM-
Werte für den Zuschlag und die Verteilung der
Kosten auf Material und Lohn. Für diesen Zuschlag
wird aufgrund der Auftrags- oder
Titelkalkulationswerte ein imaginärer
Selbstkostenanteil ermittelt. Mit der ESC-Taste
kehren Sie in die Auftragsbearbeitung zurück. Die
Summe der Positionen, die bezuschlagt werden, steht
nun fest und Sie haben die Möglichkeit, einen oder
mehrere Zuschläge auf diese Zwischensumme zu
berechnen.
Dieses geschieht mit einem weiteren Sonderartikel,
den Sie wieder über die F7-Taste, den Punkt SONDER
und die Anwahl des gekennzeichneten Artikels
erfassen können. Mit den Pfeiltasten wandern Sie
bitte auf die Mengenspalte dieser Position und
tragen den Prozentsatz ein. Auch hier können Sie
über "Zeile kalkulieren" (F8 + Anwahl Zeile
kalkulieren) die ermittelten DM-Beträge und deren
Kostenverteilung abrufen.
Schema für Blockzuschläge :
1. Blockanfang für Zuschläge kennzeichnen.
2. Positionen für den Block erfassen.
3. Blockzuschlag einsetzen und den Prozentsatz
eintragen.
4. evtl. 2. Zuschlag einsetzen und Prozentsatz
eintragen.
Blockbildung ohne Zuschläge
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, Blöcke zu
bilden, ohne Zuschläge aufzurechnen. Jede einzelne
Position dieser Blöcke kann einzeln kalkuliert
werden; jedoch im Ausdruck erscheint nur ein
Gesamtpreis für alle eingegrenzten Positionen. Als
Abgrenzung zu dem Beispiel mit den Blockzuschlägen
fügen Sie bitte eine Leerzeile ein. Gehen Sie
zunächst mit den Pfeiltasten in die nächste freie
Zeile und suchen Sie dann mit der F7-Taste und der
Auswahl SONDER den Textartikel für freie
Texteingabe. Der Cursor bleibt in der
Bezeichnungsspalte stehen und Sie können mit der
F2-Taste den vorhandenen Text wegdrücken. Es bleibt
eine nicht beschriftete Zeile. Mit der <ENTER>-
Taste bestätigen Sie diese Leerzeile und stehen in
der nächsten freien Zeile.Jetzt muß der Blockanfang
gekennzeichnet werden. Sie suchen bitte und wählen
den gekennzeichneten Artikel an. Tragen Sie dann
ein paar Positionen ein, die den Block ausmachen
sollen und kennzeichnen Sie nun das Ende des Blocks
mit dem gekennzeichneten Sonderartikel.
Schema für Blockbildung
1. Blockanfang setzen
2. Positionen erfassen
3. Blockende setzen
Interner Blockzuschlag
Als Abgrenzung zur normalen Blockbildung können Sie
an dieser Stelle wieder eine Leerzeile einfügen,
wie es weiter oben schon einmal beschrieben wurde.
Der erste Blockzuschlag, den wir dargestellt haben,
wird auch als Zuschlag offen im Angebot/Auftrag
ausgewiesen. Der interne Zuschlag wird direkt auf
die Einzelpreise der gekennzeichneten Positionen
aufgeschlagen und ausgedruckt.
Auf dem Bildschirm werden die Originalpreise
dargestellt und nur über die Zeilenkalkulation bei
der Blockanfang-Kennzeichnung für die internen
Zuschläge sichbar. Zunächst muß der entsprechende
Blockanfang gesetzt werden. Mit den Pfeiltasten
wandern Sie bitte in die Mengenspalte und setzen
den Prozentsatz des internen Zuschlags ein. (Einen
Abzug bitte mit (-)-Zeichen kennzeichnen).
Anschließend erfassen Sie bitte ein paar
Positionen, die den Inhalt für diesen Block
darstellen. Nun muß noch das Ende des internen
Zuschlags gekennzeichnet werden. Positionieren Sie
bitte den Cursor auf die Blockanfang Kennzeichnung
des internen Zuschlags und drücken Sie die F8-Taste
für "Zeile kalkulieren". Sie erhalten jetzt die
Übersicht über den internen Zuschlag, der
positionsweise erst beim Ausdruck errechnet wird.
Schema für interne Zuschläge
1. Blockanfang für interne Zuschläge setzen
und Prozentsatz eintragen.
2. Positionen für diesen Block erfassen.
3. Blockende für interne Zuschläge setzen.
Blockbildung für gemeinsame Positionen
Bei der Blockbildung für gemeinsame Positionen
erhält nur die erste Position eine Positionsnummer,
und auch nur die Massen der ersten Position werden
beim Ausdruck ausgewiesen. Es wird weiterhin ein
imaginärer Einzelpreis aufgrund der
Gesamtblocksumme, geteilt durch die Massen der
ersten Position, ermittelt und im Ausdruck
ausgewiesen. Beginnen Sie bitte genau wie bei den
anderen Blockbildungen zunächst mit einer
Leerzeile. Anschließend setzen Sie den Blockanfang
für gemeinsame Positionen. Nun erfassen Sie bitte
einige Positionen für diesen Block. Wir haben in
unserem Beispiel als erste Position eine
Leistungsposition eingesetzt (Artikelnummer TL) und
darunter 3 Materialpositionen (Artikelnummer TM),
um ein halbwegs realistisches Beispiel zu geben.
Als letzte Position muß nun wieder ein Ende für die
Blockbildung gesetzt werden. Positionieren Sie nun
bitte mit den Pfeiltasten auf dem Blockende für
gemeinsame Positionen. Mit der F8-Taste für 'Zeile
kalkulieren' erhalten Sie den Einzelpreis und den
Gesamtpreis, der für diesen Block auch beim
Ausdruck ausgewiesen wird, und des weiteren noch
die Verteilung der Kosten und des Gewinns.
Schema für Blockbildung für gemeinsame Positionen
1. Blockanfang setzen für gemeinsame
Positionen
2. Positionen erfassen
3. Blockende setzen für gemeinsame
Positionen
Alternativpositionen
Für das Beispiel Alternativpositionen legen Sie
bitte einen neuen Titel an. Eine Alternativposition
enthält alle Komponenten einer normalen Position
wie Pos.-Nr, Bezeichnung, Beschreibungstext, Menge
und Einzelpreis. Der Gesamtpreis wird jedoch nicht
ausgewiesen und wird auch nicht in die
Gesamtberechnung übernommen. Zunächst erfassen Sie
bitte eine normale Position, die dann direkt
darunter als Alternativposition erfaßt wird. So
wird der Unterschied deutlicher. Die Postion 04.002
unterscheidet sich nur in einem Punkt von der
Position 04.001, indem sie keinen
Gesamtverkaufspreis hat.
Schema für alternative Positionen
1. Sonderartikel zur alternativen
Kennzeichnung
aufrufen.
2. Position erfassen.
Alternativ - Titel
Soll ein kompletter Titel als Alternativtitel
erfaßt werden und die Gesamtsummen dieses Titels
trotzdem in der Titelübersicht erscheinen, so muß
dieser Titel als Alternativtitel gekennzeichnet
werden. Diese Kennzeichnung besteht aus einem
Sonderartikel , der nicht über die Artikelnummer
*TIT aufgerufen werden kann (wie in den Beispielen
vorher), sondern auch über die Artikelnummer ATIT
oder eben mit der F7-Taste und der Anwahl SONDER
ausgewählt wird. Obwohl dieser Titel als
Alternativ-Titel gekennzeichnet ist, müssen auch
alle Positionen, die in diesen Titel eingesetzt
werden, den Sonderartikel für die alternative
Kennzeichnung als Vorgänger haben. Innerhalb des
Alternativ-Titels werden die Kenner für
Alternativpositionen nicht ausgedruckt. Sie
erscheinen nur auf dem Bildschirm und dienen der
Unterscheidung für die Gesamtkalkulationen in der
Auftragserfassung.
Schema für Alternativ-Titel
1. Alternativ-Titel - Kennzeichen
einsetzen (Sonderartikel)
2. a) Alternativ-Kennzeichen für
Position erfassen
2. b) Position erfassen
Manuell (nicht im Artikelstamm gespeicherte)
Artikel
Es lohnt sich in der Regel nicht, alle Materialien,
die jemals in Ihrem Betrieb verwendet wurden, auch
in der Artikeldatei zu speichern.
Für den Fall, daß Sie auch Materialien in einem
Angebot verwenden möchten, die nicht gespeichert
werden sollen, bzw. noch nicht gespeichert sind,
können Sie die Sonderartikel für manuelle Eingaben
benutzen. Diese Artikel stehen zwar in der
Artikeldatei, sind jedoch mit einem '*'
gekennzeichnet und enthalten weder einen Preis noch
eine Bezeichnung. Nur die Dimension sollte
eingetragen sein. Für die verschiedenen
Dimensionen, die von Ihnen benutzt werden, können
Sie sich nach dem Schema unserer Beispiele auch
eigene manuelle Artikel erfassen. Legen Sie bitte
zunächst einen neuen Titel an. Über die F7-Taste
und der Auswahl SONDER können Sie die von uns
gespeicherten manuellen Artikel abrufen. Der Cursor
bleibt in der Bezeichnungszeile stehen und erwartet
von Ihnen eine Texteingabe. Nach Eintrag der Menge
und des Einzelpreises ermittelt Ihnen das Programm
aufgrund der Titelkalkulation einen Selbstkosten-
und Einkaufspreis für dieses Material. Mit der F8-
Taste können Sie diese Werte überprüfen und
gegebenenfalls berichtigen, wie unter dem Punkt
'Zeile kalkulieren' beschrieben wurde.
Jumbo-Bearbeitung im Angebot
Jumbos sind zusammengefaßte Positionen, die in der
Jumbodatei erfaßt wurden. Für den Jumbo erscheint
nur eine Leistungsbeschreibung; alle Materialien,
die in diesem Jumbo verwendet wurden, werden von
dem Programm im Hintergrund gehalten, d.h., nur auf
Tastendruck wird der Jumbo transparent. Zunächst
legen Sie bitte wieder einen Titel an und
anschließend rufen Sie bitte einen Jumbo auf. Das
Suchkriterium für die Positionen steht immer noch
auf der Suche nach Artikel-Nummer (suche in
Artikeldatei). Die Suche muß umgeschaltet werden
auf die Jumbo-Nummer (suche in Jumbodatei). Die
eine Möglichkeit benutzt die Sonderfunktionen. Über
die F7-Taste werden Ihnen alle bisher erfaßten
Jumbo-Matchcodes angezeigt. Tragen Sie bitte die
Menge ein; daraufhin ermittelt das Programm anhand
der in der Jumbodatei hinterlegten Positionen einen
Einzelpreis und einen Gesamtpreis. Positionieren
Sie bitte mit den Pfeiltasten auf die Position
07.001 und drücken Sie die F8-Taste für
Kalkulation.
Auftrag kalkulieren
Titel kalkulieren
Zeile kalkulieren
Preisänderungen einlesen
Objektpreise einlesen
Jumbo anzeigen / ändern
Das Programm hat erkannt, daß es sich in dieser
Position um eine Jumbo-Position handelt. Über die
Anwahl der gekennzeichneten Auswahl können Sie sich
die Komponenten des Jumbos anschauen und verändern.
Mit der F4/F3 Taste können Sie Positionen aus
diesem Jumbo einfügen bzw. löschen. Durch einfaches
Überschreiben lassen sich nicht ausgefüllte
Positionen ergänzen oder bereits ausgefüllte
Positionen überschreiben. In diesem Beispiel
verändern wir die Massen der ersten
Materialposition. Mit der F1-Taste wird der Jumbo
für diesen Auftrag/Angebot gespeichert. Mit der
ESC-Taste kehren Sie zurück in die
Auftragserfassung. Die Preise des Jumbos werden
aufgrund der Änderung, die wir vorgenommen haben,
neu berechnet und in der Zeilenbearbeitung
dargestellt. Auch bei den Jumbos haben Sie die
Möglichkeit, wie bei normalen Artikeln zu
kalkulieren. Zum Schluß des Angebotes müssen noch
Kosten für die Planung berücksichtigt werden
(Insgemeinkosten). Bei diesem Beispiel lernen Sie
noch die beiden letzten Sonderartikel kennen. Wir
stellen zunächst die 'Suche nach' wieder zurück auf
die Artikel-Nummer mit der Tastenkombination Zu
diesem Zweck erfassen Sie bitte noch einmal einen
Titel und nennen diesen "Insgemeinkosten". Über die
F7-Taste rufen wir uns wieder die Sonderartikel auf
und erfassen zunächst den Sonderartikel für eine
Zwischensumme, danach den Sonderartikel für den
Insgemeinkostenzuschlag. Positionieren Sie bitte
auf der Mengenspalte und tragen Sie dort den
Prozentsatz für die Insgemeinkosten ein. Die
Vorplanung für das Angebot ist somit abgeschlossen.
Um nun eine genauere Übersicht über Verkauf und
Selbstkosten zu erhalten, können Sie die
Objektpreise nutzen.
Preisanfragen (Objektpreise)
Bei größeren Objekten ist es üblich, daß sogenannte
Objektpreise vom Lieferanten genannt werden. Diese
Objektpreise sind in der Regel günstiger als die
normalen EK-Preise aus dem Datenträgeraustausch. Um
nun eine Übersicht über die Materialien zu
bekommen, die Sie in unserem Beispielangebot
verwendet haben, lassen wir uns eine
Materialeinsatzliste ausdrucken, die mit
kalkuliertem Preis, einer Hilfslinie für den
Eintrag der Objektpreise und der kumulierten Menge
versehen ist. Anhand dieser Liste lassen sich
Objektpreise beim Lieferanten nachfragen. Aus den
Firmenparametern wird die aktuelle Auftragsnummer
eingeblendet, die durch einfaches Überschreiben der
Auftragsnummer geändert werden kann, oder Sie
suchen den Auftrag mit der F7-Taste. Mit der F1-
Taste wird der Ausdruck gestartet. Alle Materialien
werden zusammengefaßt und aus den Einkaufspreisen,
die in den Auftragszeilen eingetragen sind, wird
ein Mittel errechnet. Manuelle Artikel (mit einem *
gekennzeichnet) werden einzeln aufgeführt, der Text
wird aus den Auftragszeilen übernommen. Anhand
dieser Liste können Sie Ihre Preise bei Ihrem
Großhändler abfragen und eintragen.
Nach dem Einlesen des Auftrags lesen wir nun die
eingetragenen Objektpreise ein. Wählen Sie bitte
mit der F8-Taste die Kalkulation an.
Die neuen Einkaufspreise (Objektpreise) werden
eingelesen und den Materialien zugeordnet. Mit der
F8-Taste für Kalkulation und der Anwahl 'Auftrag
kalkulieren' können Sie sich nun einen Überblick
über die neuen Gesamtsummen verschaffen. Die
geplanten Verkaufspreise blieben erhalten; nur die
Selbstkosten haben sich aufgrund der Objektpreise
verringert.
Mit der Esc-Taste verlassen Sie diese Anzeige
wieder und kehren zurück in die
Auftragsbearbeitung. Mit der F1-Taste speichern Sie
bitte diesen Auftrag. Das Programm ist nach dem
Speichern bereit, ein neues Angebot zu bearbeiten.
Mit der ESC-Taste gelangen Sie wieder in das
Hauptmenue der Auftragsbearbeitung und wählen bitte
den Angebotsdruck an. Tragen Sie bitte die
Auftragsnummer des zu druckenden Angebotes ein und
drücken Sie die F1-Taste, um den Druck zu starten.
Als extra Seite kann das Deckblatt ausgedruckt
werden. Dies ist abhängig vom Eintrag, der in den
Firmenparametern gemacht wurde. Wahlweise kann auch
zu dem Angebot sofort die Vorkalkulation mit ihren
Kalkulationsbasen, Zeiten usw., ausgedruckt werden.
Firmenparameter unter Formularsteuerung. Wurden Sie
jetzt auch noch verdonnert, ein Blankett für den
Wettbewerb auszuarbeiten, so können Sie dieses mit
Gelassenheit hinnehmen. Mit ein paar wenigen Tasten
läuft aus Ihrem Drucker ein Blankett mit
Hilfslinien statt der von Ihnen ermittelten Preise.
Wählen Sie dazu in den Druckprogrammen die Auswahl
'Blankett drucken' an, tragen Sie die
Auftragsnummer ein und drücken Sie die F1-Taste zum
Druck eines Blanketts. Wie bei dem Angebot wird
auch beim Blankett auf Wunsch ein Deckblatt
gedruckt. So, die Planung für ein Projekt ist nun
erstellt. Der nächste Schritt ist die Erteilung des
Auftrags und dessen Vorarbeiten.
Verhandlung
Das Angebot ist verschickt und die grobe Planung
steht. Es ist jedoch selten, daß ohne den Versuch
einer Preisverhandlung ein Angebot akzeptiert wird.
In dem nun folgenden Beispiel haben wir einen sehr
harten Kunden als Geschäftspartner, der sich auch
noch andere Angebote eingeholt hat. Die Verhandlung
führen wir deshalb so aus, um auch die
Leistungsfähigkeit der Kalkulation und so gut wie
alle Unwägbarkeiten zu beschreiben. Um nun auch
gleich zu sehen, wie sich die Preisveränderung auf
die Gewinne auswirkt, rufen wir uns zunächst den
Auftrag wieder auf. Die ursprüngliche Kalkulation,
die wir für diesen Auftrag vorgesehen haben, haben
wir auf dem Bildschirm gezeigt. Da nun einige Titel
abweichend von den Auftragswerten und auch einige
Zeilen nochmals extra kalkuliert worden sind,
drücken Sie zunächst einmal die F1 - Taste, um zu
sehen, welche Preise sich ermitteln, wenn der
komplette Auftrag mit den eingestellten
Kalkulationswerten durchgerechnet wird. Um nun
nicht das komplette Angebot mit allen Langtexten
und Beschreibungen noch einmal auszudrucken, wählen
wir die Kurzform des Angebotes, das Preisprotokoll
an.
Das Preisprotokol ist verschickt, der Kunde meldet
sich abermals. Er ist nicht bereit, die
Insgemeinkosten von 245,85 DM zu tragen, da andere
Anbieter ihm diese Kosten auch nicht in Rechnung
stellen; außerdem seien Sie um 1500,00 DM höher als
ein anderer Anbieter, ob sich da nicht noch etwas
machen ließe ? Wir rufen den Auftrag noch einmal
auf. Nach langem Hin und Her einigen Sie sich mit
Ihrem Kunden auf einen Pauschalbetrag von 23.000,00
DM. Tragen Sie bitte den Pauschal-Betrag in das
Feld 'vereinbarte Pauschale' ein und drücken Sie
die F1-Taste zur Neuberechnung. Die Frage nach den
Verkaufspreisen wird unbedeutend, da bei einer
Pauschale keine Einzelpreise pro Position im
Ausdruck erscheinen. Ein Anruf beim Lieferanten
ergibt, daß er das Material zur Baustelle liefern
wird; somit entfallen die Kosten zur Anlieferung
und die Kosten zur Zwischenlagerung. Wir ändern
deshalb die Material-Gemeinkosten von 8% auf 4% ab.
Drücken Sie bitte die F1-Taste zur Neuberechnung.
Immerhin wurde so ein kalkulatorischer Gewinn von
11,4 % ermittelt. Um nun auch einen positiven
Ertrag bei den Lohnkosten zu haben , verteilen Sie
die Material- und Lohngewinne jeweils zur Hälfte,
indem Sie bei Material- und Lohnzuschlag eine 50
eintragen, und drücken wieder die F1-Taste zur
Neuberechnung. Mit der ESC-Taste verlassen Sie die
Kalkulation und mit der F1-Taste speichern Sie
bitte den neu berechneten Auftrag ab. Als nächstes
drucken wir dann die Auftragsbestätigung für den
Kunden. Mit der F1-Taste wird der Ausdruck
gestartet. Das Format des Ausdrucks kann wieder in
den Firmenparametern festgelegt werden; wir haben
hier den Ausdruck ohne Lang-Beschreibungstexte und
mit Titelunterteilung gewählt. Alternativpositionen
und Alternativ - Titel werden nicht gedruckt. Der
Auftrag ist erteilt.
Damit Sie sich leichter im Handbuch zurechtfinden,
haben wir nachfolgend die wichtigsten Stichworte
aufgeführt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der
Arbeit mit diesem Qualitätsprodukt aus dem Hause
HPK-COMPUTER
Ihr Hans-Peter Killeit.